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    在剛剛過去的2022年,中國船廠首次在接單量、完工量和手持訂單量三大指標上全面超越日韓船企。對此,已經“放棄”和中國爭奪第一的韓國造船業已經降低接單目標,希望通過“選擇性接單”將LNG船等高附加值船舶市場作為“最后陣地”。

    2022年中國船廠在全球市場份額達47%,超過日本和韓國的總和

    波羅的海國際航運公會(BIMCO)最新發布的報告指出,2022年中國船廠在全球市場所占份額達到47%,超過日本和韓國的總和。20年前,中國船廠所占的市場份額不到10%,但經歷了2000年代大規模的產能擴張,到2009年中國已經成為全球最大的造船國。

    BIMCO稱,2022年,中國船廠向船東交付的新船總計1460萬CGT,而全球總體交付量為3080萬CGT。相比之下,另外兩個主要造船國日本和韓國的交付量分別為480萬CGT、780萬CGT。

    同時,2022年中國船廠承接的新船訂單也超過了日韓總和。根據克拉克森的統計數據,2022年全球新船訂單共計4278萬CGT,其中中國船廠接單量2080萬CGT,占比49%;韓國接單量1630萬CGT,占比38%;日本接單量330萬CGT,占比8%。

    而在未來幾年,中國船廠也將在新造船領域繼續占據主導地位。目前全球手持訂單總計1.901億CGT,其中45%的手持訂單由中國船廠持有,而韓國和日本船廠分別持有34%和10%的手持訂單。

    BIMCO首席航運分析師Niels Rasmussen分析稱,中國船廠之所以取得成功,是因為其在干散貨船領域保持龍頭位置,并在最近確立了自身作為集裝箱船建造首選地的地位。中國船廠還持有大量其他船型的訂單,但尚未成為液化氣船領域的關鍵參與者。

    目前,LNG船是全球手持訂單中第二大船型板塊,而在這一領域的領導者仍然是韓國船廠,持有79%的手持訂單。相比之下,中國船廠目前僅持有15%的LNG船手持訂單。不過Rasmussen認為,中國船廠能在該領域取得進展,就像它們逐步吸引超大型集裝箱船的訂單一樣。短期內其他國家的船廠不太可能成為競爭對手,而中國、韓國和日本有可能保持其近90%的市場份額。

    過去一年來,中國船廠在LNG船市場所占份額已經顯著增加??死松臄祿@示,2022年中國船企共計承接59艘LNG船,市占率32%;而韓國船企獲得了122艘LNG船訂單,市占率67%。其中滬東中華接單量高達38艘,創造了中國船廠LNG船年度接單量的歷史最高紀錄,市場份額從2021的不足7%躍升至近21.8%。

    盡管中國造船業在造船領域獲得成功,但成本增加可能威脅到中國的長期地位。Rasmussen表示,為了尋求更低的成本,越南和菲律賓等國家可能在未來成為強大的競爭對手;類似于歷史上造船業的中心從歐洲轉移到日本,然后轉移到韓國和中國一樣。

    不拼數量拼價格?韓國船廠降低接單目標“死守”高附加值船舶市場

    面對快速發展的中國船廠,韓國造船業似乎已經放棄了市場份額的競爭,轉而“死守”其在高附加值船舶領域的優勢。

    韓媒指出,雖然去年總體接單量落后中國,但在高附加值、環保船舶市場上,韓國船廠的存在感是獨一無二的。據韓國產業通商資源部發布的《2022年韓國造船業船舶訂單量及全球訂單比重分析結果》顯示,去年在大型LNG船、大型集裝箱船、VLCC等高附加值船舶上,韓國船廠的接單量最高,韓國船廠在此類船舶領域的接單量達到149艘1198萬CGT,占全球總體訂單量270艘2079萬CGT的一半以上。

    今年以來,韓國船廠從年初開始就接連獲得高附加值船舶訂單,進展順利。HD現代集團(原現代重工集團)造船業務控股公司韓國造船海洋在1月17日3艘20萬立方米級超大型LNG船建造合同,這不僅是該公司以及韓國造船業今年首單,也是2023年全球成交的首批LNG船訂單。

    以這份訂單為開端,截至目前韓國造船海洋今年以來已承接了35艘新船訂單,合同總金額約50.3億美元,達到今年接單目標157.4億美元的約32%,其中包括5艘大型LNG船、6艘VLGC、19艘集裝箱船、5艘中型成品油運輸船。值得一提的是,韓國造船海洋今年接獲的集裝箱船訂單中還包含了達飛輪船的12艘13000TEU甲醇動力集裝箱船,在甲醇動力集裝箱船領域的手持訂單排名全球第一。

    另一方面,三星重工在今年1月31日大洋洲地區的航運公司簽訂了2艘LNG船的建造合同。加上馬來西亞國油(Petronas)的浮式液化天然氣裝置(FLNG)建造合同,僅在1月三星重工就創下了20億美元規模的訂單業績,達到了今年接單目標95億美元的21%。

    大宇造船今年同樣以LNG船訂單開局,2月13日大宇造船宣布獲得1艘大型LNG船的建造合同。至此,韓國三大船企在今年的前一個半月承接的LNG船訂單總計就已達到8艘,合同總金額達20.39億美元。

    今年,韓國三大船企的接單目標均低于去年,其中韓國造船海洋157億美元、三星重工95億美元、大宇造船69.8億美元。韓國船廠希望摒棄以低價船舶為中心的過度競爭,以收益性高的高價船舶為主的“質量高于數量”戰略決一勝負,通過以高附加值船舶為中心的“選擇性接單”擺脫赤字,實現扭虧為盈。

    韓國造船海洋相關人士表示:“2023年,公司將以此前充足的接單量為基礎,通過選擇性地承接高附加值船舶訂單來提高收益性。比起單純地增加接單量,將實施更加偏向提高收益性的接單戰略。公司將以快速的交付期為基礎,以提出較高船價的船東為主,集中簽訂收益性較高的新造船合同。”

            韓國造船業業界人士表示,未來幾年,LNG船和大型集裝箱船仍將保持較為平穩的市場需求,韓國造船企業將在這些占有優勢的船型領域繼續大規模接單。


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